Em 2150, após a vacina do gene ABO devastar a humanidade, ômegas se rebelam contra a Governança Mundial. Entre rumores do letal Projeto Alpha Lúpus, Yuji “Kitsune” Kobayashi, líder da Irmandade Ômega, cruza novamente o caminho de Lupu, um alfa meio-lúpus e infame traidor. Ambos buscam a mesma maleta sigilosa, mas o confronto revela segredos perturbadores, inclusive uma estranha ligação entre seus lobos. Agora, precisam decidir se serão aliados ou inimigos.